پلیسی جوان به نام "بیلی کاستیگان" (لئوناردو دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی "فرانک کاستلو" (جک نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، "کالین سالی ون" (مَت دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند...
