در سال 1999، گروهی از کودکان در دنیای رنگارنگ یک برنامه تلویزیونی کودکانه به نام «It's Buddy!» زندگی می‌کنند؛ برنامه‌ای که مجری آن یک اسب تک‌شاخ نارنجی و ظاهراً مهربان به نام بادی است. بچه‌ها روزهایشان را با آواز خواندن، بازی و انجام فعالیت‌های شاد می‌گذرانند، اما پشت ظاهر دوست‌داشتنی این برنامه، حقیقتی ترسناک پنهان شده است. زمانی که یکی از کودکان از پیروی از قوانین بادی سر باز می‌زند و ناپدید می‌شود، دیگر بچه‌ها متوجه می‌شوند در دنیایی خطرناک گرفتار شده‌اند که خروج از آن چندان ساده نیست. آن‌ها تصمیم می‌گیرند راهی برای فرار پیدا کنند، اما بادی حاضر نیست به این راحتی اجازه دهد کسی برنامه محبوبش را ترک کند.